+++ RETROUVEZ MES ANALYSES CAC 40 ET ACTIONS SUR MES COMPTES FACEBOOK ET TWITTER

=> VOIR LES LIENS DANS LE BANDEAU DROIT DE CETTE PAGE

RETROUVEZ AUSSI, TOUES LES SEMAINES, LES ANALYSES DE CAMILLE

=> DIRECTEMENT SUR LE BLOG


samedi 9 octobre 2010

Point portefeuille Fast_Trading (Boursematch) au 09/10/2010

Hello les Padawans,

Je vais faire un petit point sur mon portefeuille Boursematch que j'ai repris en main depuis le début de l'été. Je l'avais un peu délaissé par manque de temps. Pour info, ce portefeuille appelé Fast_Trading a été créé le 20 février 2010. Boursematch permet le suivi en temps réel de mes positions (mails gratuits à chaque opération avec un suivi possible en quasi temps réel sur le site)....


Tout d'abord, je ne cherche pas à faire un bon classement. Par contre, j'essaye de construire un portefeuille fiable, performant en le constituant de valeurs pas trop farfelues. Il est assez rare que je fasse rentrer des actions hors SRD et pourtant la performance est au rendez vous....et sans stress. Le débutant veut souvent du gain rapide et pense que la poule aux œufs d'or se trouve uniquement des les smalls caps. Conséquence, de beaux gains mais de très belles pertes aussi!!!
Une donnée importante est la performance versus le CAC qui est l'indice de référence (le CAC fait -4.41% depuis le début de l'année).
Ci-dessous, les perf globales du portefeuille vs. CAC:



Coté performance, on va dire que c'est pas mal mais j'aurais pu éviter de nombreuses erreurs. Le problème est que je ne peux pas le suivre en permanence ce qui provoque quelques dérives. De plus, ce sont des valeurs que je ne détiens pas d'où la complexité de sa gestion.

Le point positif =>
- Depuis le mois d'août, j'ai changé ma stratégie en faisant rentrer les VAD et les PUT CAC afin de pouvoir profiter des périodes baissières. Avant, j'évitais ces positions afin de rester en phase avec la majorité des lecteurs du blog. D'après les Padawans actifs du blog, les PUT et les ventes à découvert semblent être maintenant fréquemment utilisées.

Les points négatifs à corriger =>
- Pas de stop, ni d'ordre de vente à cours limité (à ne jamais faire!!).
- Positions SRD trop nombreuses ce qui explose les frais et réduit mes PRU (prix de revient unitaire) au fil du temps. Exemple flagrant sur la ligne France Telecom, je perds 1.6% alors que mon cours d'entrée est de 15.67€ et la valeur cote aujourd'hui 16.05€ (je paye mon broker).

Ci-dessous, les frais de gestion du portefeuille (total =4298€), ça fait mal!!!



Voila, le bilan est terminé. Je reste à votre écoute si vous avez des questions ou des suggestions de valeurs. D'ailleurs, vous pouvez toujours me contacter afin de me proposer une action.

Bons week-end à tous et toutes

Ne pas laisser de commentaires hors actions dans ce message. Vos commentaires sur le portefeuille ou sur vos valeurs préférées sont les bienvenus. Merci.

Les informations et analyses diffusées par Aroon ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Aroon ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

8 commentaires:

  1. encore merci pour le point que tu as fais sur le portif j'ai vu que tu as pris du poncin yacht le petit frere de rod mais il y a très peu de volume sur le titre actuellement
    nous avons tapé la bol basse pendant plusieurs jours avant de rebondir vendredi
    y a t il des rumeurs de commande ?
    tu t'attends à une reprise de spéculation si je comprends bien
    bon week

    RépondreSupprimer
  2. Tomcies, oui c une position spéculative. Le secteur a su s'adapter a la crise. Il faut profiter de la volatilité. Les nouvelles semblent bonnes.

    RépondreSupprimer
  3. Bonjour Aroon

    Je voulais te dire que j'apprécie beaucoup ton portefeuil, même si je ne suis pas tjrs d'accord; Par exemple j'ai attendu avant d'entrer sur Sanofi qu'il soit au plus bas, et j'ehn suis donc sorti en PV. je ne suis pas rentré sur Thales, car cela m'a semblé risqué. D'une nfaçon générale je suis la plupart de tes achats/vente de CAC; je suis rentré sur LVC un peu plus bas par exmeple, et je suis aussi rentré sur Eiffage (AT favorable).

    Pourtant, je m'interroge sur un point : il me semble que nous sommes proche d'un sommet ( je crois que la résistance des 38000 est très dure. Si tu n'étais pas rentré j'aurais attendu un repli sur les 3600 par exmple, pour acheter des actions , d'une façon générale (corrélation avec le CAC). Pourtant, tu achètes souvent tes actions sans tenir compte du cycle du CAC. Cela m'étonne. As tu une explication ?
    J'en profite pour répondre maintenant à une questiuon que tu avais posé sur les services de conseil en bourse payants: j'ai été abonné pendnat 2 ou 3 ans à CIC gestion conseillée 15 € /mois. J'ai abandonné il y a plusieurs mois : conseils trop biaisés par rapport aux intérêts de la banque ( je m'en suis aperçu par hasard , et j 'ai ensuite vérifié que c'était fréquent), et manque de réactivité : le monde pouvait s'écrouler aucune explication, rien, et alors qu'il fallait vendre en urgence, les conseils habituels continuaient de façon surréaliste. bref, trop partial, et finalement mauvais.
    Actuellement , je me content d'être abonné à mieux vivre votre argent, environ 50€/an.
    la valeur de tes consils est bien supéreiur à ceux du CIC.
    Un dernier point : j'aime bien Zodiac et Eutelsat, qui sont des valeurs de résistance, décorrellée du CAC. A acheter sur repli comme en ce moment. Attention cependant si l 'Euro continuait à monter, mais j 'ai fait le pari, et me suios repositionner à l'achat hier.
    J'espère que mon poste st clair (pas sûr). je n'interviens plus trop sur le blog (trop de boulot en ce moment)
    Un dernier point : je ne peux pas pratiquer la VAD sur mon PEA, mais je m'adapte.
    Merci encore de prendre ce risque d'avoir un vrai portefeuille témoin. On voit aussi que ggagner par fortes fluctuation n' est pas évident.

    RépondreSupprimer
  4. Merci aroon, pour ce bilan, je suis ton portefeuille surtout pour tes prises de positions sur le cac.
    Peux tu m’expliquer pourquoi tu prends des valeurs comme FTE ou HO en achat au SRD alors que tu conserves toujours beaucoup de liquidités qui te permettraient de les acheter au comptant ?
    Peux tu aussi nous expliquer quel serait le money management que tu mettrais en place sur ce portefeuille si tu avais plus de temps pour le suivre. Comme beaucoup de pros tu nous conseilles fortement les stops et les objectifs de vente, mais j’ai été déçu par l’utilisation des stops, entre les chasses au stops et les gap d’ouvertures suivis de rebonds techniques. Je ne les utilise plus que les jours ou je ne peux pas garder un œil sur la séance et plutôt sous la forme d’ordres à plage de déclenchement, mais ça ne m’empêche pas de vendre une valeur qui dans la séance ne repasse pas au dessus du stop virtuel que j’ai calculé, je pense que les stops sont plus pour les portefeuilles pros avec leurs 100 lignes ou plus, non ?

    Merci encore pour toutes tes analyses et coneils.

    RépondreSupprimer
  5. Bilbo,
    Pour les valeurs achetées alors que le CAC risque de baisser => ce sont des valeurs défensives censées grimper surtout lorsque le cAC baisse. FTE et Sanofi sont des valeurs dites défensives. Pour Thales, j'attendais des news importantes qui ne se sont pas tombées, c'est le risque. Lors de mon ancien portefeuille des news sur Dassault Aviation a permis de faire +50%. Mes sources ne sont malheureusement pas tjs fiables.
    Concernant, les défensives, elles n'ont pas résister aux baisses car les marchés ont changé depuis la crise et les craintes sur l'économie touche tous les secteurs. Pas facile de trader dans ces conditions. Le yoyo actuel a fini par faire fuir les intervenants du marché actions. Lorsqu'ils reviendront, les indices grimperont sensiblement.

    RépondreSupprimer
  6. Boursico,
    Pour les valeurs au SRD, je pensais garder peu de temps certaines valeurs mais le yoyo depuis le début de l'année a pris au piège certaines de mes lignes. Je voulais profiter du SRD pour pouvoir ajouter qq lignes mais j'ai adopté une gestion assez calme vu les fluctuations actuelles. Je ne voulais pas racheter ses positions SRD car Boursematch ne le permet pas (ventes à pertes et je n'aime pas le rouge ;o)
    Mon erreur sur les valeurs de rendement comme FTE a couté cher. Il ne faut jamais de positions SRD sur le SRD sauf qu'à l'époque je ne voulais pas profiter du rendement mais de l'effet rendement en vendant la veille du détachement. Les marchés actuels ne sont pas faciles à gérer et il faut essayer d'éviter de se faire piéger.
    Concernant, le money management, j'essaye de rester dans une configuration très simple. Lignes de taille quasi identique sauf pour les opérations de protection qui représenteront de 70 à 100% des positions acheteuses (c'est là qu'il faut des liquidités). Les stops seront basés sur la valeur absolue soit -500€ pour les petites valeurs et de 700 à 1000€ pour les valeurs CAC. Je vais descendre ce niveau à 500€ pour toutes les valeurs (stop loss).
    Après, on reste dans la stratégie d'un portefeuille dynamique: positon TCT voire CT avec prise de profits rapide afin de profiter d'une gestion du risque idéale. Désolé d'être aussi évasif mais ma stratégie n'est pas toujours claire même pour moi..mdr

    RépondreSupprimer
  7. Bilbo,
    Les BX4 qui duplique le CAC *2 à la baisse permet de se positionner lorsque les marchés dévissent. Par contre, je conseille d'avoir une ligne assez conséquente car sinon les gains seront faibles. Un CAC qui baisse de 3% pour protéger sont portefeuille donne une perf de +6%

    RépondreSupprimer

Les informations et analyses diffusées par le site Aroon Bourse Blog ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité du blog Aroon Bourse et des différents contributeurs ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.